'Mitgliedsanträge online' bearbeiten

'Mitgliedsanträge online' bearbeiten

Die Bearbeitung von Mitgliedsanträgen erfolgt unter Information > Mitgliedsanträge online.

 

1. Übersicht

Nummer

Beschreibung

Nummer

Beschreibung

1

  • Filterbereich, voreingestellt ist: (Alle außer angenommene)
    Im Beispiel unten ist zur besseren Übersicht der Filter auf (Alle) gesetzt.

2

  • Aktions-Symbole
        - Ansicht
        - Bearbeiten
        - Löschen
        - Reaktivieren
        - E-Mail an Antragsteller senden

  • Die angezeigten Aktions-Symbole sind abhängig vom jeweiligen Status, Beispiele:
        - nur bei Status neu, in Bearbeitung und reaktiviert kann der MAO bearbeitet werden
        - bei Status angenommen, begrüßt und abgelehnt kann der MAO nicht bearbeitet werden
        - das Symbol Reaktivieren wird nur angezeigt, wenn ein MAO auf abgelehnt steht

Achtung: Sollten bei Ihnen keine Symbole unter "Aktionen" angezeigt werden, müssten Sie bitte Ihre Benutzerrechte überprüfen!

3

  • Anzeige der Antragsnummer MAO-xx-xxxxx
        - Voreingestellte Sortierung: aufsteigend.
        - Die Antragsnummer wird systemseitig vergeben, ist einmalig und kann nicht bearbeitet werden.
        - Sie beginnt mit MAO-23-00001.
        - Aufbau: MAO=Mitgliedsantrag online, 23=Jahreszahl, fortlaufende 5-stellige Zahl.

4

  • Anzeige Nachname, Vorname des neuen Mitglieds
        - Ist zum neuen Mitglied eine Mailadresse vorhanden, wird das durch ein @-Symbol angezeigt.
        - Mit Klick auf das @-Symbol kann eine E-Mail an die Person gesendet werden. Das funktioniert unabhängig des Status

5

  • Anzeige des Status des Mitgliedsantrag online, möglich sind:
        - neu → unbearbeiteter MAO
        - in Bearbeitung → MAO wurde bearbeitet und mit Eingaben speichern gespeichert
        - angenommen → MAO wurde bearbeitet und mit Annehmen gespeichert
        - begrüßt → angenommener MAO und Begrüßungs-E-Mail versendet über das Aktionsmenu (s. "6")
        - abgelehnt → MAO gespeichert mit Ablehnen, der Ablehnungsgrund ist eingetragen (=Pflichtfeld bei Ablehnung)
        - reaktiviert → abgelehnter MAO wurde über Reaktivieren reaktiviert, kann nun wieder bearbeitet werden

6

7

  • Büroklammer-Symbol unter Status
    - wurde beim neuen Mitglied der Mitgliedsantrag unter >>Notizen<< gespeichert, wird das mit einer Büroklammer angezeigt

 

A. Neuen 'Mitgliedsantrag online' sichten und 'Eingaben speichern'

  • Der Status eines bisher noch nicht gesichteten und gespeicherten MAO ist neu.

  • 1  Klick Bearbeiten

  • 2  Kontrolle der Daten durch aufklappen des jeweiligen Bereichs:
        - Sind die Daten vollständig?
        - Welche Zahlungsart ist angegeben?
        - Sind unter Zusatzdaten die notwendigen Einverständniserklärungen vorhanden?
        - Sind unter Zusatzdaten Bemerkungen vorhanden?

  • 3  Gegebenenfalls Anmerkungen dem Antrag hinzufügen.

  • 4  Klick Eingaben speichern

  • 5  Neuer Status: in Bearbeitung


    Sind die Daten vollständig und in Ordnung kann der Antrag natürlich auch direkt angenommen werden: Klick → Annehmen (4). Der neue Status ist dann: angenommen.

B. Einen MAO 'in Bearbeitung' bearbeiten und kennzeichnen mit 'Es besteht Nachfragebedarf'

  • starten wie >>oben<< beschrieben, dann

  • 1  im fraglichen Bereich (im Bsp. unter Zusatzdaten) Haken setzen bei Es besteht Nachfragebedarf

  • 2  Anmerkung hinzufügen - dringend empfohlen!

  • 3  Klick Eingaben speichern

  • 4  Status bleibt bei : in Bearbeitung

  • der betroffene MAO wird mit

    gekennzeichnet: Es besteht Nachfragebedarf